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中国电信厘定A股发行价 预计将在8月9日发行

2021-08-06 10:49:20 来源:C114中国通信网 编辑: 刘冰倩

今日,中国电信披露首次公开发行人民普通股(A 股)确定的发行价格为 4.53 元/股,预计将在 8 月 9 日发行。

公告显示,本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)为中金公司及中信建投,联席主承销商为中信证券、中银证券、华泰联合和招商证券。发行人的股票简称为“中国电信”,股票代码为“601728”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“电信申购”,申购代码为“780728”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 10,396,135,267 股,约占发行后总股本的比例为 11.38%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行股份数量 15.00% 的超额配售选择权,若绿鞋全额行使,则发行总股数将扩大至 11,955,555,267 股,约占发行后总股本的比例为 12.87%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

本次网下发行由联席主承销商负责组织实施,配售对象通过申购台进行申购,本次发行的网下发行通过上交所申购台进行。网上发行通过上交所交易系统实施,投资者以发行价格 4.53 元/股认购。网下发行申购时间:2021 年 8 月 9 日 (T 日) 9:30-15:00;网上发行申购时间:2021 年 8 月 9 日 (T 日) 9:30-11:30,13:00-15:00。

若本次发行成功,超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为 4,709,449.28 万元,扣除发行费用约 38,234.08 万元后,预计募集资金净额为 4,671,215.20 万元;若超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为 5,415,866.54 万元,扣除发行费用约 43,153.66 万元后,预计募集资金净额为 5,372,712.88 万元。

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