昨晚，歌尔股份公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。随后，知名分析师郭明錤发文称，此产品可能是Apple的AirPods Pro2，立讯精密独家接下了这部分订单，并已成为AirPods Pro2独家组装厂商。郭明錤表示，歌尔公告中所说的影响约30亿，将直接相当于立讯精密四季度增加的营收量。
此外，据招商电子分析，因2021年Airpods有大几百万部超额库存消化，加上22年整体Airpods销量略有增加，供应链出货量要好于去年，即总量约8000万左右。立讯从去年Q3 Airpods 3 的NPI和交付中表现更佳，从而带来了耳机份额在22年的再平衡，立讯今年总体耳机份额从去年53%到今年整体超过60%(公司在Airpods Pro2代较早就确立了更多产线准备和份额)。而结合歌尔公告停产耳机还将影响年内33亿产值，认为从当前两家格局中，短期阶段性这部分订单需要立讯来承接(产能冗余度足够)，而中长期不排除大客户希望再引入一家，但以当前耳机市场容量和行业产能来看，新入者进来需要下很大的决心。
